Orçamento
Moradia chegou a 90% do planejado
Aja antes de o mês estourar
O ambiente profissional do FamilyFin para planejadores e consultores financeiros.
Sem pedir extrato.Sem montar planilha.A reunião começa pronta.
Os dados entram pelo Open Finance, são organizados automaticamente e chegam prontos para você conduzir a reunião — com o cliente no controle do que pode ser visto e editado.
Sem cartão. A conta profissional não expira. Você só paga quando incluir a assinatura de um cliente na sua.
Produto real com dados fictícios de demonstração.
Prova do produto
Veja o que chega pronto antes da reunião.
O Planner organiza os sinais e leva você direto ao que merece orientação. A interface é real; os números abaixo são dados fictícios de exemplo.
Classificação
16 lançamentos sem categoria no mês
Abra direto no trabalho pendente
Resultado
R$ 1.995 projetados para o fechamento
Conduza a conversa com contexto
O Planner organiza os sinais. Você decide o que orientar.
Carteira profissional
Compare clientes, permissões, uso e orçamento sem alternar de conta.
Agenda compartilhada
Tarefas e encontros, incluindo recorrências e o que o cliente também enxerga.
Ficha completa do cliente
Sinais do mês, orçamento, bancos, parcelamentos, uso e histórico no mesmo lugar.
FamilyFin somente leitura
A visão real do app com o contexto de acompanhamento e a permissão visível no topo.
Seus clientes conectam +300 instituições pelo Open Finance — sem senha de banco, sem planilha por e-mail.
Regulado pelo Banco CentralConexão somente leituraConforme a LGPD
A diferença na rotina
Pare de preparar a reunião. Comece por ela.
Sem o PlannerCom o Planner
Pedir extratos e prints✓Dados atualizados pelo Open Finance
Consolidar planilhas✓Ficha financeira pronta para analisar
Descobrir o problema na reunião✓Carteira ordenada por sinais
Cobrar tarefas pelo WhatsApp✓Pedidos entregues pelo Fin
Uma operação conectada
Três pilares para orientar melhor.
Encontre quem precisa de atenção, abra o contexto completo e trabalhe apenas onde o cliente autorizou.
Você vê quem precisa de você
A visão geral ordena a carteira por sinal: orçamento estourado, lançamentos esperando revisão, mês fechando no vermelho.
Sem abrir conta por conta
A ficha do cliente inteira
Resumo do mês, orçamento, para onde foi o dinheiro, compromissos que ainda vão cair e o extrato — na profundidade que ele liberou.
Sem pedir print de extrato
Trabalhe na conta, onde ele liberar
São seis áreas, liberadas uma a uma: lançamentos, categorias e regras, recorrentes, importação de extrato, conferência de fatura e orçamento. Onde ele não liberar, você acompanha sem editar.
Toda ação fica no seu nome
Implantação na própria reunião
O cliente autoriza; você conduz
Seus pedidos chegam pelo Fin
Sem precisar cobrar duas vezes
Agenda que o cliente enxerga
Sem combinar por WhatsApp
Do lado do cliente
O app que ele usa é a sua base de trabalho.
Cada cliente incluído recebe o FamilyFin completo. O que ele registra durante o mês é exatamente o que você abre na reunião seguinte — sem pedir extrato, sem montar planilha.
Cliente
Usa o FamilyFin no dia a dia
Base autorizada
Dados e permissões atualizados
Profissional
Orienta e acompanha no Planner
No app dele
Na sua mesa
Fluxo de caixa mês a mês
Receitas, despesas e resultado por categoria, com vários meses lado a lado e detalhe até o lançamento.
A série já pronta na reunião
Orçamento que conta o que ainda vem
O comprometido do mês soma o que já saiu e as parcelas e recorrentes que ainda vão cair.
O mês não estoura no dia 28
Orçado × realizado
Categoria a categoria, o que foi combinado ao lado do que aconteceu de verdade.
Número no lugar de impressão
Parcelamentos à vista
Quanto dos próximos meses já está comprometido — e com o quê.
Compromisso futuro antes da meta
O cliente também conta com privacidade por membro e conciliação automática de transferências — menos ruído para a análise da família.
Do convite ao acompanhamento
Convide. Ele autoriza. A base chega pronta.
Cinco passos simples. Identidade, conexão bancária e permissões continuam com o cliente; você recebe o contexto necessário para trabalhar.
- 1Convide o cliente
Informe nome e e-mail e, se quiser, defina até quando o acesso vale.
- 2Escolha como ele entra
Ele vincula a conta que já possui ou entra como cliente incluído no seu plano.
Já usa o FamilyFinVincula a conta que já tem, com o histórico que já está lá.
A assinatura continua dele e não ocupa vaga no seu plano. A conta precisa ter assinatura ativa — o plano Gratuito não aceita acompanhamento.
Ainda não usaCria a conta ali mesmo, dentro do convite.
A assinatura dela fica incluída no seu plano e ocupa uma vaga enquanto durar.
- 3Ele libera o acesso
O cliente escolhe contas, cartões e o que você pode apenas ver ou também editar.
- 4Os dados entram
O Open Finance traz o histórico e mantém a base atualizada, sem senha e sem planilha.
- 5Você acompanha
Carteira, ficha, agenda e pedidos permanecem no mesmo ambiente profissional.
Tela real do cliente: ele controla e pode revogar o acesso quando quiser.
Criar conta profissional grátisLeva um minuto e não pede cartão.
Para escritórios
Seu escritório inteiro, num lugar só.
Do planejador solo à equipe com vários gestores — a operação, a carteira e o plano do escritório no mesmo lugar.
Sem preço por profissional
Convide quantos colegas quiser — quem já usa o Planner entra trazendo a própria carteira. O plano cobra pelas famílias patrocinadas, nunca pelo tamanho da equipe.
Equipe ilimitada em todos os planos
A carteira é de quem atende
Cada cliente consente com a pessoa, não com o escritório. Mudar de escritório leva os acompanhamentos junto — com a aprovação de um gestor.
Sem cliente preso a CNPJ
Trabalho em equipe, com consentimento
Compartilhe o acesso a um cliente com um colega por um período, ou divida o acompanhamento em definitivo. No temporário o cliente é avisado; na divisão, é ele quem aprova.
Toda ação no nome de quem agiu
Planos
Você paga por quem você inclui.
Só existe cobrança para o cliente cuja assinatura você inclui na sua. Todo o resto da carteira — quem já paga o FamilyFin — não custa nada, em nenhum plano.
Cliente que já assina o FamilyFin
R$ 0 — quantos você quiser
Ele vincula a conta que já tem, continua pagando a própria assinatura e não ocupa vaga nenhuma — nem no plano Grátis.
Cliente que você inclui no seu plano
a partir de R$ 49,90 /mês por cliente
Ele não paga nada: a assinatura entra na sua. E recebe o plano Família inteiro — 5 membros e 6 bancos, que avulso custa R$ 89,90.
Grátis
R$ 0/mês
Sem mensalidade
Nenhum cliente incluído
Portal e carteira completos para atender quem já assina o FamilyFin por conta própria.
Avulso
R$ 89,90/mês
1 cliente incluído no seu plano
Para incluir um cliente por vez, sem compromisso.
Carteira 5
R$ 349,50/mês
R$ 69,90 por cliente incluído
5 clientes incluídos no seu plano
Para quem está formando a carteira.
Profissional 10
R$ 599,00/mês
R$ 59,90 por cliente incluído
10 clientes incluídos no seu plano
Para quem já atende em volume.
Escala 15
R$ 748,50/mês
R$ 49,90 por cliente incluído
15 clientes incluídos no seu plano
É o teto da tabela: acima de 15, cada cliente extra sai por R$ 49,90.
A conta profissional começa no Grátis. Você escolhe o plano dentro do portal, no momento de incluir o primeiro cliente — e troca de plano quando a carteira crescer.
Criar conta profissional grátisSegurança
Zero acesso por padrão. Ele abre o que quiser, quando quiser.
Consentimento explícito, permissões por recurso, prazo opcional, revogação dos dois lados e histórico completo de alterações.
Conforme a LGPD
Dados tratados sob a lei brasileira, com exportação e exclusão a pedido do titular.
Conexão via Open Finance
A conexão usa o ecossistema regulado pelo Banco Central e é somente leitura. Ninguém movimenta dinheiro — nem você, nem nós.
Tudo auditado
Cada ação sua entra no histórico da conta do cliente com seu nome e a data.
Sem impersonação
Você atua com a sua identidade. O sistema nunca registra uma ação sua como se fosse do cliente.
Dúvidas
Antes de criar sua conta.
- Preciso pagar para criar a conta?
- Não. A conta profissional nasce no plano Grátis e não expira. A cobrança só começa quando você inclui a assinatura de um cliente na sua.
- E se meu cliente já usa o FamilyFin?
- Melhor: ele vincula a conta que já tem, com o histórico que já está lá, e continua pagando a própria assinatura. Esse cliente não ocupa vaga no seu plano — você pode ter quantos assim quiser, inclusive no Grátis. A única condição é que a conta dele tenha uma assinatura ativa.
- Preciso da senha do banco do meu cliente?
- Nunca. A conexão é feita por ele, pelo Open Finance, dentro do ambiente do próprio banco, em modo somente leitura. Ninguém movimenta dinheiro — nem você, nem nós.
- Meu cliente vê o que eu faço na conta dele?
- Vê. Cada ação sua fica registrada no seu nome no histórico da conta, e ele pode alterar as permissões ou encerrar o acompanhamento quando quiser, sem passar por você.
- Se eu parar de incluir um cliente, ele perde tudo?
- Não. A conta é dele, não sua. Ele assume a própria assinatura com 50% de desconto na primeira mensalidade, e o acompanhamento continua de onde parou — vínculo e permissões seguem de pé, sem refazer nada.
- Posso começar com um cliente só?
- Pode. O plano Avulso inclui um cliente, sem fidelidade, e você troca de plano quando a carteira crescer. Para descer de plano, a quantidade de clientes incluídos precisa caber na nova cota; ninguém é removido automaticamente.
Comece sem risco
Sua próxima reunião pode começar pronta.
Estamos abrindo o FamilyFin Planner para os primeiros profissionais. Crie sua conta gratuitamente e escolha um plano somente quando decidir incluir a assinatura de um cliente.
Criar conta profissional grátisSem cartão. A conta não expira.